Artiklar – möjlighet att dölja fakturerade
När man tittar på artiklar i arbetsorder och projekt så finns nu möjligheten att dölja fakturerade artiklar. Detta finns tillgängligt både på webben och i apparna.
Artiklar – Artikellista – ”Lagervara”
Vi har lagt till ett ”märke” i listan för att visa att en artikel är en lagervara.
Artiklar – visa senaste importdatum för rabattbrev
Nu visas datumet när ett rabattbrev importerades senast.
Betalningsplaner – standardvärde för innehållen del på lyften
Nu finns möjligheten att ange ett standardvärde för ”Innehållen del per lyft”. I exemplet nedan så kommer ”Innehållen del %” att sättas till 10% varje lyft som läggs till fram till att 5% av den totala anbudssumman har uppnåtts.
Leverantörsfakturor – fakturatolkning – möjlighet att inte skicka att automatiskt svar
När man använder sig av fakturatolkning och tar emot lev. fakturor via e-post så har de som skickat lev. fakturorna alltid fått ett bekräftelsesvar tillbaka. Detta går nu att stänga av genom att avmarkera kryssrutan ”Skicka mottagningsbekräftelse till avsändare av e-post” i ”Inställningar -> Leverantörsfakturor -> Fakturatolkning”.
Leverantörsfaktura – faktureringsstatus och status på arbetsorder/projekt
När man är inne på en på en leverantörsfaktura så visas nu status samt faktureringsstatus (om någon är satt) för projekt och arbetsorder.
Leverantörsfakturor – ny notifiering: ”Inkommande leverantörsfaktura”
Den här notifieringen finns i sektionen ”Leverantörsfakturor” och triggas om det kommer in en ny leverantörsfaktura via fakturatolkning eller E-faktura.
Leverantörsfakturor – filtrering av datumfält
I listan för leverantörsfakturor så går det nu att använda >, <, >= och <= vid filtrering av datumfält, ex:
- >2024
- <2024-01-01
- >=2024-01-01
- <=2024-01-01
Löner – justera belopp som skickas för ”Eget utlägg”
Nu finns en inställning för vilket belopp som ska skickas till lönesystemen när man har ett ”Eget utlägg”. Inställningen finns i ”Inställningar -> Löner -> Allmänt”, sektionen ”Inställningar för export”. Som standard så är det ”Exportera pris om ett sådant finns, annars inpris” som gäller.
Offerter – Autospara
En mycket efterlängtad funktion har blivit implementerad: autosparning av offerter!
Det fungerar så här:
- Nya eller utkast offerter och alla affärsmöjligheter autosparas var 10:e sekund om en ändring gjorts, en kund finns samt minst en offertrad har lagts till. Om man har en ny offert så kommer den att läggas till som ett utkast
- Om en ny offert/affärsmöjlighet blir autosparad och man därefter klickar på ”Avbryt” så får man frågan om man vill behålla utkastet eller inte. ”Nej” = offerten/affärsmöjligheten tas bort
- Om ett existerande utkast/affärsmöjlighet ändras och autosparas får man frågan om man vill bortse från ändringar som autosparats om man klickar på ”Avbryt”
- Ingen historik sparas vid autosparning
- I tabellen (status kolumnen) kan man se om offerten/affärsmöjligheten är autosparad. Ikonen visas endast tills att man har tryckt på ”Spara” själv.
Offert – separat kalkyl – rader från kalkylen ska tas med in på arbetsordern
När ni skapar en arbetsorder så har ni nu valet att skapa artiklar från rader i en eventuell kalkyl.
Projekt – Möjlighet att kunna fakturera enligt offert
En ny ”Faktureringsmetod” har lagt till i projekt: ”Enligt offert”. Den fungerar på samma sätt som med arbetsorder, dvs, eventuella tider, artiklar, etc som har markerats som ÄTA kommer att tas med i fakturan.
Projekt – underliggande AO kan knytas mot lyft/betalplan i projektet
Koppla specifika arbetsorder när ni fakturerar ett lyft från en betalplan. Fakturan kommer att bli ”kopplad” till eventuellt valda arbetsordrar och ni kommer även att få möjligheten att sätta fakturastatus på arbetsordrarna till ”Fullt fakturerad”. Aktivera den här inställningen i ”Inställningar -> Projekt -> Betalningsplaner”, fältet: ”Möjlighet att koppla arbetsordrar till fakturor/rader”
Projekt – skapa projekt från offert och i samma flöde skapa arbetsorder
Det har ju sedan tidigare varit möjligt att skapa en arbetsorder när man skapar ett projekt från en offert men man har bara kunnat fylla i en begränsad del av arbetsordern. Nu går det att visa samma vy som används för ”Ny arbetsorder” och därmed kunna ange allt som behövs. Välj ”Avancerat” för att visa den kompletta vyn.
Tider – begränsa tidkoder för tidskategorier
Nu går det att ange vilka tidkoder som ska vara tillgängliga när en viss tidskategori är vald. Gör inställningen på tidskategorierna i ”Inställningar -> Tider -> Tidskategorier”, fältet: ”Tillgängliga tidkoder”.
Zapier
Integrationen med Zapier är klar! Se mer information om detta här!
Övrigt
- API – funktionalitet för att hämta starta och stoppa timer har lagts till
- Arbetsorder – Kalender – visa uppskattad tid vid hovring över arbetsordern alt när dialogrutan som visas när man trycker på arbetsordern i kalendern
- Checklistor – kontrollera så att en checklista inte finns i en arbetsordermall innan den tas bort eller sätts till inaktiv
- Fakturering – innan export av ROT/RUT/Grön teknik till Fortnox så kontrolleras nu att det finns några rader med ”husavdrag” samt att personnummer är korrekta
- Fakturering – ny kolumn i fliken ”Husfaktura”: ”Fildatum”. Fildatum innehåller datumet när man har valt ”Ladda ner fil för SKV”.
- Fakturering/Offerter – om kunden är markerad som byggkund så bli fakturan/offerten satt till byggfaktura/byggoffert automatiskt nu, dvs, utan att man behöver ”godkänna” detta.
- Kunder – massuppdatering av Segment och Undersegment i ”Ändra valda”
- Leverantörsfakturor – vid import av leverantörsfakturor från Bjorn Lunden så behålls nu de ursprungliga namnen på eventuella dokument
- Offerter – möjlighet att markera en offert som fakturerad
- Ordererkännande – returer från Elektroskandia hamnar nu som minusposter
- Projekt – alternativ faktura e-postadress på projekt
